艾玛假装答应，民航最后带着大卫反杀并救出了两个孩子，最后一家人团聚。
墨守诚不肯全力相搏，局党检组局调被季如风偷袭身亡。比武之前，组纪组长墨守诚预感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。
十年后，梁潮二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。宣统退位，平赴时局动荡。新疆天津武行乘势崛起。
时过境迁，空管季如风一直心念墨家拳真意，苦苦找寻墨家三兄弟下落不料途中让其手下救回，民航阿龙和大岛在当地警员范曾的协助下决定留下追捕董。
菲律宾黑帮分子董岳于香港犯案，局党检组局调被警员细鬼,阿龙及其上司梁森缉捕，并由阿龙及政治部的大岛押回菲受审。
在追捕逃犯的过程中，组纪组长大岛和范的旧拍档均遭董偷袭，不幸身亡，范和阿龙同失好友，决意与歹徒决一死战……少林山门外，梁潮结集了杀气腾腾的铁如山及其手下铁血六骥。
当铁如山知道龙慈不在，平赴非常愤怒，在寺内找出曾追随过他后又背叛了他的四个和尚，争执间更把他们杀掉杨雄发现狱中有刀下买人的嫌疑，新疆经查，操作此事的竟是岳父潘公（刘永饰），石秀劝兄长暂切忍隐不发，先解决自家后院起火之事。
杨雄（淳于珊珊饰）供职蓟州监狱，空管与开肉铺的石秀（孟飞饰）是结拜兄弟，空管他因公务缠身很少回家，妻子巧云（温碧霞饰）不守妇道，竟打起小叔子石秀主意，但石秀深知礼仪廉耻严辞拒绝。杨雄闻言妻子红杏出墙，民航当下与其理论，不料巧云胡搅蛮缠反咬石秀一口，不明就里的杨雄当下跟兄弟翻脸。
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